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大健康產業調研分析報告
來源： 2023-09-26 15:45:00
近年來，我市在集中力量發展五大支柱產業基礎上，不斷強化戰略新興產業的培育，重點圍繞生物醫藥和高端蛋白積極開展大健康產業育鏈、補鏈、強鏈工作，全力做大、做強大健康產業。
一、?我市產業發展狀況
（一）生物醫藥產業發展狀況
為提升產業層次，加快新舊動能轉換，招遠市委、市政府高瞻遠矚，規劃了一期650畝并預留了二期、三期約1100畝園區用地的生物醫藥產業園，制定出臺了《招遠市促進生物醫藥產業高質量發展實施意見》，以生物制藥、化學藥、中藥、醫療設備制造為主要發展方向，著力引進、培育、扶持一批對招遠生物醫藥產業發展具有長遠影響、輻射帶動力強的項目，最終打造成為引領招遠新興產業發展的高科技專業園區。目前，園區內共簽約落地項目7個、總投資約26億元，分別是：①創新藥的原料藥研發生產一體化項目。該項目由北京六合寧遠醫藥科技股份有限公司投資建設，項目總投資4億元、總占地90畝，主要開展小分子化學創新藥研發、中試放大、生產一體化外包服務。②細胞治療藥物生產項目。該項目由北京藝妙神州醫藥科技有限公司投資建設，項目總投資10億元、占地60畝，其中一期擬投資3.3億元、占地20畝，生產用于治療重癥血液淋巴瘤的細胞治療藥物。③醫用高分子材料項目。該項目由國家青年長江學者、中國人民大學教授王亞培博士團隊投資建設，項目總投資3500萬元、占地7.8畝，主要搭建醫用高分子材料研發與技術轉化平臺。④生物培養基項目。該項目由山東拓普生物工程有限公司投資建設，項目總投資3000萬元、占地6畝，開展生物培養基的研發生產。⑤小分子創新藥研發生產服務（CDMO）基地項目。該項目由北京六合寧遠醫藥科技股份有限公司投資建設，項目總投資10.37億元、總占地200畝，主要服務于國際主流醫藥企業及國內初創型新藥研發企業，為客戶提供小分子化學創新藥研發、中試放大、生產一體化外包服務。⑥蒸汽供應配套項目。該項目由煙臺泰臨城市配套服務有限公司投資建設，項目總投資0.77億元，主要為園區進行工業蒸汽供應配套。⑦醫藥平臺項目。搭建生物醫藥平臺，開展定制化項目建設。此外，園區還儲備了新型細胞治療藥物、創新藥物等多個在談項目。
作為園區第一個落地項目，寧遠藥業項目的成功落地，為招遠搭建了業界一流的高端實驗室，引進了一批年輕的海歸博士團隊，吸引了包括瑞士羅氏、諾華、日本武田、美國吉利德在內的國際龍頭藥企來招考察合作，也成為招遠生物醫藥產業發展的奠基石。
（二）高端蛋白加工產業發展狀況
我國最大的豌豆蛋白生產基地在山東，尤其是“中國粉絲之都”聞名的煙臺招遠。招遠市是龍口粉絲的原產地和主產地，獨特的水質、氣候優勢和日臻完善的技術工藝奠定了我市在同行業中的絕對領先地位。近年來，我市大力實施外貿轉型升級和新舊動能轉換重點工程戰略，粉絲行業作為我市的重點傳統行業，得到了市委市政府和各級各部門的廣泛關注，對粉絲行業外貿轉型升級給予了重點扶持和引導，推動了高端蛋白加工的快速發展，促進了粉絲行業的轉型升級，涌現出了以煙臺雙塔食品股份有限公司、煙臺東方蛋白科技有限公司、山東健源生物工程股份有限公司、招遠市寶發食品有限公司、山東華泰食品有限公司、煙臺鼎豐生物科技有限公司、山東金都塔林食品有限公司、煙臺艾多力生物科技有限公司、優承生物科技（煙臺）有限公司為杰出代表的一大批優秀企業，極大的激發了區域經濟活力，促進了民族品牌的建設。
近年來，我市粉絲蛋白行業發展迅速，粉絲蛋白產品出口額及內銷額呈連年增長態勢，行業整體保持穩定盈利狀態。2018年3月12日，我市順利通過商務部的“國家外貿轉型升級基地（粉絲）”認定（商貿函[2018]94號），為今后高端蛋白產業發展奠定堅實基礎。
二、?未來發展趨勢
目前，我國生物醫藥行業大中型企業新產品產銷規模呈較快增長趨勢，產業從傳統生物醫藥產業的原料藥、醫療器械、流通、醫療服務等環節拓展到覆蓋“醫、康、養、健、藥”五大細分領域，創新藥研發行業呈現專業化細分的發展趨勢，制藥公司越來越多地將一些專業化的服務外包，從而集中內部資源進行開發及市場拓展，在此形勢下，醫藥研發外包產業應運而生。從全球范圍內看，醫藥研發外包產業發展已至千億美金，市場潛力巨大。國內現有的研發外包企業或創新能力不足，或涉足新藥開發而導致跨國藥企客戶對其專利保護情況存疑，故對專業的小分子化學創新藥工藝研發、中試放大、生產一體化外包服務提出了迫切需求。我國在制藥行業起步比國外晚，自改革開放以來，醫藥工業經歷了缺醫少藥的陣痛階段，也經歷了仿制藥發展的黃金十年，目前正邁入創新藥大國的階段，但是我國創新藥、原料藥生產品種相對比較單一，市場占有率低，與國外相比還有很大差距。與仿制藥相比，創新藥更能體現一國醫藥工業發展的技術水平。創新藥、原料藥經過近30年的發展，已經成為產值數十億的新興產業。在產業轉移背景下，我國創新藥原料藥增長超過全球平均水平，而高級新藥原料藥則更快。同時國外專利藥大規模到期將對我國新藥原料藥行業帶來新的催化劑。因此專利藥物的到期后，相關仿制藥產量會出現爆發性增長，從而帶動相關新藥原料藥需求的快速增長。目前，我國每年約需與化工配套的原料和原料藥2000多種，需求量達250萬噸以上，市場需求量巨大。隨著新環保法的頒布及國家對制藥行業的環境監管力度加大，制藥行業走節能環保路線是不二選擇。因此調整產品結構，改善環境壓力，倡導綠色制藥，節省資源與能源、減少或防治污染的生態環境效應，符合可持續發展的戰略要求；同時，開發具有自主知識產權的創新藥、原料藥是符合國家和省重點產業發展方向的。
高蛋白產品已經從一個以健身活躍型消費者為目標的利基市場發展到了日常健康型消費者群體，全球約44%的消費者購買高蛋白產品。由于營養豐富且接近自然，目前全球市場更加傾向于植物類蛋白。據歐洲權威機構統計，歐洲及美國對植物蛋白的需求量在127萬噸/年，日本每年對植物蛋白的需求量在60余萬噸，植物蛋白市場空間巨大。植物蛋白中的豌豆分離蛋白具有無過敏原、氨基酸平衡性更好、分子量小易消化吸收、脂類含量低等優點，越來越受到國外市場的青睞，具有很強的競爭優勢，是健康產業蛋白應用市場的大勢所趨，目前我市豌豆蛋白產品已銷往30多個國家和地區并有持續擴大勢頭，具有極為可觀的發展前景。
三、?產業鏈發展情況
（一）?生物醫藥產業
1、創新藥：雖然創新藥的資金投入大、周期長、成功率卻很低，但市場空間卻很大，而且市場需求很強烈。創新藥領域可以重點關注恒瑞醫藥、復星醫藥、科倫藥業、康弘藥業、麗珠集團、貝達藥業、億帆醫藥、長春高新等企業。單就恒瑞醫藥而言，數據顯示，恒瑞醫藥研發費用總額多年位居我國醫藥行業榜首，研發費用占營業收入的比重維持在10%左右。
2、醫藥臨床外包：醫藥臨床外包是大型藥企在研發新藥時把部分業務外包給這類第三方企業，以降低資金成本、時間成本、研發風險。通常情況下，一個新藥從病理研究到終產品上市，需要十幾年、幾十億美金，還不一定能成功。在此情況下就催生了專業的CRO/CMO企業，也是自然的分工。在我國臨床外包領域，未來仍將維持較高的增速，可以重點關注藥明康德、泰格醫藥、昭衍新藥、博騰股份、凱萊英等企業。
3、體外診斷：體外診斷可以分成四大類，生化診斷、免疫診斷、分子診斷以及POCT(即時診斷)，目前生化診斷和免疫診斷是國內體外診斷的主要方式，占據國內整個體外診斷市場六成以上的份額。如果從產業結構上來講的話，體外診斷行業的產業鏈結構主要包括上游原材料、體外診斷試劑和儀器以及下游需求。可以關注安圖生物、達安基因、迪安診斷、萬孚生物、邁克生物、美康生物、迪瑞醫療、九強生物、科華生物、邁瑞醫療等企業。
4、基因測序：國內基因檢測領域應用較廣的的是無創產前檢測。模式上，基因測序公司更多都是代理國際巨頭的測序儀、試紙等，屬于代銷，或者合資合作的模式。可以關注華大基因、貝瑞基因、安科生物、榮之聯、新開源、中源協和、北陸藥業、昌紅科技、達安基因、迪安診斷等企業。
5、中藥：盡管問題頗多，但中藥市場近幾年被眾多業內人士所看好。不僅因為該市場需求的擴大，還是因為國家對中藥領域的整治和規范。可以留意片仔癀、云南白藥、同仁堂、東阿阿膠、天士力、白云山等企業。
6、生物疫苗：我國疫苗按費用承擔分兩種：一類是免費強制接種，二類是自費自愿接種。業內認為，目前一類普及良好，二類普及率還較低。但是隨著人們意識的增長和收入的增加，二類疫苗市場有望快速增長。可以關注智飛生物、長生生物、康泰生物、沃森生物等企業。
（二）高端蛋白產業
近年來豌豆蛋白分離產業發展迅速，由于技術壁壘較高，產業集中度很高。全球領導者是羅蓋特和 Cosucra，主要參與者有 Emsland Group，Roquette、 Nutri-Pea、雙塔食品、東方蛋白、健源生物等。在全球范圍內，與其他植物蛋白相比，高科技豌豆蛋白產品處于全球工業化的早期階段。整個豌豆蛋白市場是由新的蛋白提取技術，先進的研發活動以及不斷增加的素食人口推動的。目前，推動上述行業增長的因素有食品、飲料、飼料等行業。隨著下游行業需求的快速增長以及應用范圍的擴大，對豌豆蛋白分離物的需求也相應增加。預計未來五年豌豆蛋白消費量將持續增加，豌豆蛋白產業將迎來快速增長空間。
1、產業鏈上游：蛋白產業鏈上游為農產品種植及貿易行業。豌豆可以做人類食品和動物飼料，是世界上第四大豆類作物。世界豌豆產量主要分布在北美中部、歐洲、西亞、印度、中國和澳大利亞。近年來，北美的干豌豆產量主要集中在加拿大，加拿大干豌豆產量占世界總產量30%，歐洲產地主要在法國。
2、產業鏈下游：豌豆蛋白的下游用途包括運動營養食品（蛋白粉、蛋白質能量棒）、功能飲料、保健食品等多種領域。豌豆蛋白生產商客戶分為運動營養品和保健品的生產商、其它食品制造商，其中蛋白粉生產商居大多數。豌豆蛋白適用的群體包括素食者、想控制體重的人、對非轉基因食品有偏好的群體、對常見蛋白過敏的人群，其潛在的剛性需求群體非常廣闊。
四、?影響行業發展不利因素
（一）影響生物醫藥產業發展的不利因素
我國生物醫藥行業的系列產品產能和銷量雖然是總量的大國，但由于行業起步較晚及科研基礎薄弱，國內生物醫藥行業創新藥、原料藥的技術水平、產業化快速發展受專業技術研究和科研新成果的工程化轉化能力落后的制約，目前呈現出大而不強、利潤率不高、出口易遭遇貿易技術壁壘等問題的態勢。而要解決這些問題，就需要提高企業自身創新能力，首先要加強企業創新平臺的基礎設施建設，尤其是加大高端科研設施的投入，如配備辦公設施、研發設備、生產設備、分析檢測及附屬設備、信息化網絡建設，完善新材料、新工藝、新生產線，提高對產品定性、定量的分析能力，才能提高企業自身研發工作的針對性和有效性，為縮短同國際先進企業的差距打下堅實基礎。
（二）影響高端蛋白產業發展的不利因素
雖然豌豆蛋白的市場前景非常好，但存在潛在的威脅。豌豆蛋白和豌豆淀粉共享相同的生產線，嚴格來說豌豆蛋白是豌豆淀粉的副產品。雖然歐洲生產大量的豌豆蛋白，但也產生了大量的豌豆淀粉，并且不能在當地消費。豌豆淀粉的主要消費地區在亞太地區，但整個亞太地區不足以消耗所有的豌豆淀粉，從而浪費了豌豆加工資源。因此，豌豆蛋白的發展需要兩種產品之間的平衡。
五、現有招商載體及下步招引重點和方向
（一）?生物醫藥
依托生物醫藥產業園優質載體，進一步深化與美國藥谷、北京市創業孵育協會、中關村生物醫藥園等國內外機構和園區戰略合作，吸引原研藥創業團隊、創新藥研發企業抱團入駐，形成具有較大規模、較強優勢的國內一流創新藥中試基地。積極對接上海生物醫藥產業園、重慶國際生物城、蘇州生物醫藥產業園等知名醫藥產業園區，引入生物制品、化學藥物、現代中藥、醫療器械、醫用材料、診斷試劑等領域的合作項目，推動我市生物醫藥產業智能化、服務化、生態化、高端化發展，加速形成我市經濟新支柱，盡快形成覆蓋上下游產業的一條龍生物醫藥產業鏈，使其成為我市“第二黃金產業”。?
（二）?高端蛋白
依托豌豆加工產業鏈體系，進一步鼓勵和引導粉絲蛋白企業引進先進技術開發膳食纖維、醫用蛋白和食用蛋白等高端產品，不斷提升產品附加值，全力打造中國高端蛋白生產基地。豌豆淀粉方面：在繼續做大、做強粉絲產業的同時，進一步豐富與豌豆淀粉生產相關聯的產品，引入高端淀粉生產加工技術，研發生產調味品、豌豆淀粉膠囊、高粘度酯化淀粉、超高粘度羧甲基變性淀粉、橡膠用變性淀粉等高端產品。豌豆蛋白方面：圍繞豌豆蛋白下游產業鏈的拉長和完善，與國際知名品牌開展合作，研發生產高端蛋白產品，爭取和雀巢、達能、湯臣倍健等全球知名保健品生產商建立合作關系，加快向嬰幼兒食品、運動健身等高端蛋白應用領域以及白蛋白、蛋白肽等高端產品進軍，大力吸引植物奶、素食肉等豌豆蛋白終端產品生產企業，全力打造自主系列蛋白品牌，進一步提升產品附加值和市場競爭力。積極對接娃哈哈、匯源、美汁源等國內知名飲料生產企業，聯合攻關豌豆蛋白及衍生品開發，研發生產膳食纖維、代餐粉等豌豆蛋白系列健康產品，進一步開拓國內市場，推動豌豆蛋白產業轉型升級。
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